96只基金清盘 首现FOF身影迷你基金占比约73% 债基与股基各占一半

阅读: 作者:admin   发表于 2022-07-16 12:21

  

今年上半年基础市场震荡,新基金发行规模明显回落。巧的是,主动清盘的基金数量相比去年也有所减少。数据显示,今年上半年共有96只基金主动清盘,同比下滑约30%。清盘的基金中,49只为债券基金,权益类基金则有42只。FOF也开了清盘先河,国联安安享稳健养老一年成为第一只清盘的FOF。

整体来看,今年上半年清盘的基金中,以资产规模低于5000万元的迷你基金为主,占比约73%。

清盘数量下滑约三成

数据显示,今年上半年,共有96只基金清盘,其中有38只基金清盘经过了持有人大会表决通过,其余均是触发基金合同终止条款,自动终止运作。与去年同期的清盘数量136只相比,今年上半年的清盘基金数量下滑约30%。而在2019年上半年和2020年上半年,分别有73只基金和56只基金清盘。对比之下,2021年上半年的清盘数量,为近年来相对高点。

从产品类型看,96只基金中,有95只为非货币类基金。其中49只为债券基金,权益类基金则有42只,还有个别FOF、QDII等基金清盘,其中不乏一些运作超过10年的老产品。如权益类的指数型基金中,国投瑞银中证下游成立于2010年12月,今年1月清盘。该基金跟踪中证下游消费与服务产业指数,主要持有贵州茅台、五粮液、美的集团、伊利股份、药明康德、比亚迪、恒瑞医药等,以下游消费为主。不过,虽然近几年消费板块有不俗表现,但该基金自2015年一季度开始规模就低于1亿元,清盘前该基金资产规模为3400万元。据公告,其终止运作的原因是“市场环境变化,为更好地保护基金份额持有人的利益。”

此外,FOF也开了清盘先河。今年4月清盘的国联安安享稳健养老一年是第一只清盘的FOF,该基金成立于2019年4月,发行总份额为3.47亿元。数据显示,自成立以来截止清盘以前,国联安安享稳健养老一年累计回报12.18%,年化收益率仅3.64%,收益表现平淡。截止清盘前,其资产规模约1300万元。

清盘速度不及新发速度

整体来看,今年上半年清盘的基金以资产规模低于5000万元的迷你基金为主。据统计,根据清盘前最一新期季报数据或公告数据,上述95只非货币基金中,有69只资产规模小于5000万元,占比约73%。另有7只资产规模在5000万元至1亿元之间。

清盘前资产规模大于10亿元的基金则为6只,包括泓德裕鑫纯债、中欧信用增利、中科沃土沃盛纯债、广发资管睿利3年定开、建信恒安一年定开、建信恒远一年定开。泓德裕鑫纯债为一级债基,另外5只均为中长期纯债基金。

近年来,在基金数量和规模明显增长的情况下,基金的清盘退出也显得非常必要。据中国证券投资基金业协会发布的最新数据,截至今年5月底,公募基金总数量为9872只,总管理规模为 26.26 万亿元。另据数据显示,6月新成立的基金达138只,另有94只基金仍在发行中。以此计算,在6月份,公募基金产品数量累计已超过一万只。

而自2014年公募基金首例主动清盘诞生以来,截止今年6月末,公募基金累计清盘数量已达1169只,其中规模不足5000万元的迷你基金超过920只。不过,清盘速度仍远不及同期新发行新设的速度。


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